港美股IPO每周前瞻 (2019年12月16-20日)

圣诞假期将至,美国仅2只中小市值新股。而港股近期较多公司希望在年底前上市,每周新股数量不少,本周有6只新股上市。

美股方面

美股本周 (12月16-20日) 2只新股


注:1. 假设以区间中值定价

1. Monopar Therapeutics (MNPR)

Monopar Therapeutics是一家生物技术公司,正在开发针对化学疗法诱发的粘膜炎和癌症的疗法。该公司计划以每股8.00至10.00美元的价格发行110万股,若以区间中点定价,筹集1000万美元。发行市值达1亿美元。 

Monopar Therapeutics成立于2014年。这家总部位于伊利诺伊州威尔默特的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为MNPR。JonesTrading和Arcadia Securities是该交易的联合账簿管理人。

2. Indonesia Energy (INDO)

印尼能源公司是印尼一家陆上石油勘探与生产公司,目前旗下有8处井。此次美股IPO计划以9.00至11.00美元的价格区间发行150万股股票,若以区间中点定价,筹集1,500万美元,发行市值达7,500万美元。

该公司成立于2014年,过去12个月的收入为600万美元。这家总部位于印度尼西亚雅加达的公司计划在纽交所交上市,Aegis Capital是该交易的唯一账簿管理人。

港股方面

港股本周 (12月16-20日) 5只新股

注:1. 假设以区间中值定价

1. JS环球生活 (1691-HK)

于10月底搁置上市计划的小家电生产商JS环球此次卷土重来。相较于上次5.55-7.25港元的招股区间,此次调低了招股价至5.2港元,并引入了CM Kinder Education II Limited和彤程新材旗下投资集团为基石投资者,认购1.3亿美元。

JS环球是国内知名小家电九阳电器的间接控股股东,旗下还拥有Shark Ninja这一美国小家电领先公司。该公司此次发行计划发行4.998亿股,募集约25.99亿港元。这一募集额也较公司最早计划的最高募资额大大下调了。尽管如此,JS环球的认购仍不温不火,公开发售部分仅轻微超购。

2. 迈科管业 (1553-HK)

迈科管业是一家从事标准预制管接头产品及钢管产品的制造商,公司在济南经营2间厂房,在越南经营1间厂房。2019年前五个月,由于市场疲软,公司的国内外业务均受到影响,总收入同比下降7.5%。尽管业绩恶化,迈科管业却成功引入了基石投资者——上海恒源国际投资有限公司,该公司同意认购2,200万股,约占发行股份的22.4%。该公司定价区间为1.80-2.40港元,目前公开发售轻微超购。不出意外,公司将会以低点定价。

3. 泰林科建 (6193-HK)

泰林科建是中国江苏省南通启东市的PHC管桩及商品混凝土制造商,公司于江苏省PHC管桩市场排名第六,市场份额约为2.7%。作为一家规模不大的工业公司,所处行业竞争十分激烈且分散,基本面可谓无太多看点。

4. 保利物业 (6049-HK)

本周最受市场关注的当属保利物业。保利物业备考央企保利集团,主要经营物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务。2016-2018年间,保利物业的总收入分别为25.64亿、32.4亿及42.29亿元,年复合增长率28.4%。净利润分别为1.49亿、2.25亿及3.36亿元,年复合增长率50.1%。

保利物业的招股非常火爆,国际配售方面引入了众多知名基石投资者,包括GIC、高瓴的张磊、中交国际、中国国有企业结构调整基金等。公开发售更是预计将超购100倍以上,将触发回拨机制。

5. 时代邻里 (0028-HK)

由时代中国控股分拆的时代邻里同样也是一家物业服务公司。但其认购远不如保利物业火爆,不过据了解其国际配售和公开发售均录得超额认购。该公司将以4.23-5.80港元/股发行1.62亿股,若以中点定价,发行市值将达到45.57亿港元。

注:

– 以上信息来自港交所、纽交所、纳斯达克股票交易所等公开信息

– 如有变动,请以实际情况为准

本站文章全部转载自互联网及微信公众号,本站旨在分享,版权归原作者或网站所有。本站并不对信息的真实性及准确性负责。投资有风险,入市需谨慎!:美股IPO - 港美股IPO早知道 » 港美股IPO每周前瞻 (2019年12月16-20日)

赞 (0)

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册