IPO周报 | 复宏汉霖于9月25日正式上市,鲁大师于9月25日确定发行价

复宏汉霖

港股|9月25日正式上市

据IPO早知道消息,9月25日,生物医药独角兽复宏汉霖(2696.HK)正式登陆港交所。复宏汉霖股本次发行6469.54万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,募资净额约30.96亿港元。

复宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司,主要从事单克隆抗体药物的研发,包括单抗类似药、生物改良药、创新型单抗以及抗体偶联药物等。

据招股书,2017年、2018年及2019年一季度,复宏汉霖的营业收入分别为人民币3,391万元、742.1万元及92.4万元,相应期间的研发开支为人民币2.57亿元、3.65亿元及1亿元,净亏损则分别为人民币3.84亿元、5.05亿元及1.58亿元。

天奈科技
科创板|9月25日正式上市

据IPO早知道消息,天奈科技(688116.SH)于9月25日正式登陆科创板,民生证券为其保荐机构。天奈生物本次公开发行5,796.45万股,发行价为每股16元,募资9.27亿元。

上市首日,开盘大涨187.81%,报46.05元,收盘报51.39元,涨221.19%。

天奈科技成立于2011年1月6日,注册地江苏镇江,在镇江拥有占地78亩的生产基地,从事纳米碳管材料及相关产品的研发、生产及销售,产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等,拥有纳米碳管制备的相关专利,以及碳纳米管批量生产的专业技术。

据招股书,天奈科技于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.34亿元、3.08亿元、3.28亿元;净利润分别为人民币975万元、-1,479万元、6,745万元。

Peloton

美股|9月26日正式上市

据IPO早知道消息,美国健身科技公司Peloton(PTON.NASDAQ)于9月26日正式登陆纳斯达克,发行价为每股29美元。

上市首日,开盘报27美元,跌破29美元的发行价,盘中一度暴跌14.7%,最终收跌11.17%。

Peloton成立于2012年,总部位于纽约。主营业务分为三个部分,健身单车、跑步机销售以及健身订阅服务。在2019财年(财年统计口径截至当年6月30日)数据中,健身单车、跑步机销售为营收的主要来源,大约占到78%左右;会员订阅和其他杂项对营收的贡献值分别为19%和3%。

据招股书,截至2019年年中的上半年,peloton在报告期内的总收入为9.15亿美元,比去年全年还番了一番,2018年全年才4.35亿美元,对比2017的数字则增长了4倍。但增长数字的代价显而易见,亏损也提到了2.46亿美元,远远高于2018年的4,790万美元,赤字扩大4倍源于公司的快速扩张。

更多详情:独家 | Peloton将于9月26日登陆纳斯达克,募资额增加至原计划近3倍

壹网壹创
A股|9月27日正式上市

据IPO早知道消息,杭州壹网壹创公司(300792.SZ)于9月27日正式登陆深交所创业板,此次发行2000万股,发行价为38.30元/股,募集资金7.66亿元。

壹网壹创主要专注于快速消费品垂直领域的电子商务服务提供商,主营业务为国内外知名快消品品牌。为甲方从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等方面提供线上服务,帮助各品牌方提升知名度与市场份额。

招股书显示,壹网壹创于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币5.07亿元、7.04亿元、10.13亿元;净利润分别为人民币4,744.74万元、1.38亿元、1.63亿元。

更多详情:杭州壹网壹创创业板上市在即:自称高科技的电商代运营公司

鲁大师

港股|9月25日定价

据IPO早知道消息,360鲁大师于9月25日确定通过香港IPO发行6000万股,招股价格为2.3港元-3港元。

鲁大师的前身为“Z武器”,由创始人鲁锦在2008年下半年推出,并在2009年7月正式更名为“鲁大师”,最早是一款检查并尝试修复硬件的软件。2010年,鲁锦加入360的“免费软件起飞计划”后,将鲁大师直接卖给了360并套现离开。2014年周鸿祎派田野接管鲁大师。

招股书显示,鲁大师于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币6,981.2万元、1.23亿元、3.20亿元;净利润分别为人民币3,176.1万元、5,626.7万元、7,661.9万元。

更多详情:360旗下鲁大师确定发行价,香港上市募资最高1.8亿港元

滔搏运动
港股|9月24日开启簿记

据IPO早知道消息,滔搏国际控股有限公司(以下简称“滔搏运动”)于9月24日开启簿记,募资金额10亿美元,美银美林和摩根士丹利担任联席保荐人。其将成为9月以来在港交所规模仅次于百威亚太的IPO项目。

滔搏运动是国内最大的鞋履零售商百丽国际旗下的运动业务板块,同时也是国内最大的运动鞋服零售商。根据弗若斯特沙利文的数据,以2018年零售额计算,其市场份额达15.9%。

据招股书,截至2017年、2018年和2019年2月28日止年度,滔搏国际的总营收分别为人民币216.9亿元、265.5亿元、325.6亿元,毛利分别为人民币93.8亿元、110.4亿元、136.1亿元,经调整年利润则分别为人民币15.4亿元、18.1亿元、22.4亿元。

更多详情:滔搏运动明日开启簿记,已接近百丽国际私有化时估值

玩友时代
港股|9月24日开始招股

据IPO早知道消息,FriendTimes Inc.玩友时代于9月24日开始招股至9月27日结束,由国泰君安国际担任独家保荐人,招股定价在1.52港元至1.96港元之间,预计将于10月8日于港交所主板挂牌。

成立于2010年的玩友时代是领先的一体化手机游戏开发商、发行商及营运商,尤其在女性向游戏中取得成功。该公司专注于中国女性手机游戏市场,共拥有约864名研发团队员工,占员工总数的65%。 根据弗若斯特沙利文报告显示,按2018年来自女性向手机游戏的收入计算,玩友时代在中国女性向手机游戏市场中排名第三,其中女性向古风游戏收入排名首位,市场份额占31.5%。

据招股书,玩友时代于2016财、2017财年及2018财年的营业收入分別为人民币5.69亿元、7亿元、14.64亿元;净利润为人民币8,068万元、1.18亿元、3.37亿元。

更多详情:玩友时代今起招股,10月8日港交所挂牌:擅长女性向宫斗古风游戏

亚盛医药
港股|递交聆讯后资料

据IPO早知道消息,亚盛医药集团于9月24日向港交所递交聆讯后资料集,美林证券、花旗为其联席保荐人。

亚盛医药集团为临床阶段生物科技公司,从事开发治疗癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相关疾病的新型疗法。凭借以结构为本的药物设计及创新药物发现引擎方面的技术专长,亚盛医药集团已研发出包括八项处于临床阶段的小分子候选药物在内的丰富在研产品。

据招股书,亚盛医药集团于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为2,339.3万元、8,315.0万元、6,743.7万元;净利润分别为-1.07亿元、-1.19亿元、-3.45亿元。

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