港美股IPO每周复盘(2019年10月14-18日)

本周港股延续上周的火爆,多只新股上市后表现亮眼,点燃了市场的热情。美股的2只新股也均表现良好。

美股方面 本周4家美股上市公司(2019年10月14-18日)

本周美股有两家公司和两家SPAC上市,原定上市的Karat Packaging (KRAT) 撤回了其4,000万美元融资的IPO。

1. 主打含活性营养成分食品BellRing Brands (BRBR)

BRBR是由美国知名谷物食品商Post Holdings分拆出来的全球便利营养品行业领导者。此次IPO定价为14美元/股,大大低于原定的定价区间,发行市值达18亿美元。BRBR上市的估值相对同业公司有明显折让,但公司基本面良好,增速强劲(营收同比增长16%),且利润稳健(过去十二个月毛利率为36%、EBITDA利润率为23%)。让投资者在一众高增长高亏损的科技IPO表现不佳的市场环境下感受到一股清流。BRBR本周收盘累计涨幅17%。

2. 法国癌症抗体治疗生物技术公司Innate Pharma (IPHA)

IPHA的美股IPO以其在巴黎泛欧交易所的最新收盘价折让22%定价,共融资6,900万美元,发行市值为4.38亿美元。该公司有一项即将商业化的候选药,是一种针对罕见适应症的三线疗法,且目前正在与阿斯利康 (AstraZeneca) 在其主要临床候选药方面合作。尽管当前市场环境对生物技术公司而言极具挑战,但IPHA本周仍实现累计涨幅12%。

3. 空白支票公司

专注意大利的空白支票公司SPAC Galileo Acquisition (GLEO.U) 共融资1.2亿美元。而目标注入拉丁美洲业务的 Union Acquisition (LATNU) 共融资1.75亿美元。

港股方面 本周8家港股上市公司(2019年10月14-18日)

本周多只小市值 (5-10亿港元) 公司上市,资金炒作热度不减,市场反响火爆。

1. 德视佳国际眼科有限公司 (1846-HK)

来自德国的连锁高端眼科医疗机构 —— 德视佳 (EuroEyes) 上市后反响火热。该公司公开发售超购42.72倍,一手中签率仅为30%,最终中点定价于7.5港元。暗盘收报12.88港元,较招股价涨71.73%。首日开盘大幅高开逾89%,且一度涨幅突破100%,最终收盘涨幅46.67%。

2. 华营建筑集团控股有限公司 (1582-HK)

华营建筑是香港第三大楼宇建筑工程总承建商。该公司引进6位基石投资人,占总发售额的30.3%;公开发售超购9.86倍,一手中签率20%,最终低点定价于1.0港元。

该公司股价走势十分魔幻。在暗盘被疯狂炒作且收涨153%后,首日高开逾120%,但接下来股价一泻千里,直至收盘时反低于招股价12.96%,可谓首日便遭遇冰火两重天。本周累计收跌6%

3. 香港庄臣控股有限公司 (1955-HK)

同样是新股本土的庄臣公司,发行市值也仅为5亿港元,同样在市场上被火爆炒作。暗盘收涨93%,首日高开60%,午后涨幅扩大至100%,但随后股价有所回落,最终以41%的涨幅收盘。本周累计涨幅为11%。

4. 绿新亲水胶体海洋科技有限公司 (1084-HK)

绿新亲水胶体是一家海藻及植物性亲水胶体的生产商,属于食品加工行业偏下游的供应商。公司盈利能力较强且增速也较快。公开发售认购1.59倍,于低点定价。但其股价也同样高开低走,首日开盘时大涨近32%,随后涨幅收窄以10%的涨幅收盘。翌日股价继续下挫,本周累计收涨4%。

5. 高陞集团控股有限公司 (1283-HK)

高陞集团公开认购火爆,超购81.62倍因此回拨4成,一手中签率仅10%,最终上限定价于0.73港元。首挂开盘0.98港元,涨34.25%。

暗盘收涨31.5%。首日开盘大涨34.25%,但其后股价也是不断下滑,最终收盘仅较招股价涨1.37%

6. 信恳智能控股有限公司 (1967-HK)

信垦智能公开发售超购12.88倍未回拨,一手中签率仅10%,最终低点定价于2.0港元。

该公司暗盘便大涨93%。首日高开逾60%,且继续向上突破达100%,最终收盘涨70%。

7. 世纪联合控股有限公司 (1959-HK)

世纪联合公开发售超购22.16倍回拨3成,一手中签率40%,偏下限定价于1.08港元。

与华营建筑类似,该公司首日开局不错,虽小幅低开,但股价立刻拉升,盘中最高涨20%。但其后一泻千里,最终收盘大跌28.7%。为本周港股最差新股。

8. 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 (2606-HK)

与上周上市的鑫苑类似,蓝光嘉宝也是一家物业公司。此次IPO引入了6家基石投资者,包括多家私募股权公司、资产管理公司和知名企业康力电梯股份有限公司。公开发售方面同样火爆,超购52.89倍回拨4成,偏上限定价于37港元。

该公司暗盘表现不俗。收升17.84%。但不似鑫苑的暴涨,该公司首日股价走出了“深V”趋势。在高开逾20%后股价一路狂跌至40港元左右,之后股价又迅速拉升,最终收涨15%。

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