IPO周报 | 时代邻里、保利物业上市,麦克韦尔递交招股书

时代邻里

港股|12月18日正式上市

据IPO早知道消息,时代中国控股有限公司(01233.HK)分拆时代邻里计划12月19日在港交所上市,计划以以每股5.15港元发行,上市市值为约46.8亿港元,海通国际为其独家保荐人。

上市首日,时代邻里开盘即破发,最终报收4.88港元,较发行价下跌5.24%。

时代邻里主要从事提供物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务及其他专业服务,其中,物业管理服务为其主要收入来源,2016年-2018年,该项收入占比在60%左右,就综合实力而言,2018年和2019年时代邻里在中指院发布的物业服务百强企业中分别排名第十一位和第十三位。

据招股书,2016年至2018年,时代邻里的营收从3.73亿元增至6.96亿元,复合年增长率达36.6%;同期,其净利润从2010万元增至6420万元,复合年增长率达78.8%。今年上半年,其营收为4.56亿元,同比增长48.15%;净利润为4180万元,同比增长50.7%。

保利物业

港股|12月19日正式上市

据IPO早知道消息,保利物业于12月19日在港交所挂牌,上市首日高开24.79%,最终收报45.35港元,相较35.1港元的发行价大涨29.2%;市值突破240亿港元,成为仅次于碧桂园服务、雅生活的第三大物业股。

截至2019年6月30日,保利物业的合同管理总面积高达454.9百万平方米,遍布全国27个省、直辖市及自治区的148个城市,在管总面积为2.6亿平方米。而2018年物业服务百强企业平均在管面积为37.2百万平米,尚不足保利物业在管面积的六分之一。

据招股书,既往三年,保利物业的收入由2016年的25.64亿元增加至2017年的32.40亿元,并进一步增至2018年42.29亿元,年复合增长率为28.4%。仅在上半年,2019年保利物业营收即达到28.22亿元,同期只有绿城服务和碧桂园服务两家领先保利物业。

赤子城

港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,全球化人工智能信息分发平台赤子城科技有限公司(以下简称“赤子城”)近日正式通过港交所聆讯,并于北京时间12月15日晚间更新了其向港交所递交的招股说明书,拟在香港主板上市,民银资本担任独家保荐人。

赤子城是一家人工智能信息分发平台,以Solo Aware人工智能引擎为底层技术支撑,通过在数据挖掘、数据处理、智能分发等方面逐渐积累的经验优势,从而实现精准信息分发,并以之驱动B、C两端业务的协同增长。

据招股书,2016年至2018年,赤子城营收分别为1.37亿元、1.82亿元和2.77亿元人民币,复合增长率为42.2%;赤子城2018年的毛利为1.41亿元人民币,较2017年的0.7亿元增长101.43%,经调整后的净利则较2017年增长93.0%。

艾德韦宣

港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,艾德韦宣集团控股有限公司已于近日通过港交所上市聆讯,计划于2020年1月正式在联交所主板挂牌上市。

成立于2013年的艾德韦宣是整合营销解决方案提供商,专注于在大中华区提供体验营销、数字营销与品牌推广及公共关系服务,并且专注于开拓体育与娱乐IP拓展领域。业务范围包括了活动概念、活动策划及管理、活动场地设置的创意设计服务以及活动执行;同时为客户提供在线或数字营销与品牌推广服务,包括在微博、微信、抖音、小红书、Facebook、Instagram等社交媒体平台为客户推出营销活动。 

据招股书,艾德韦宣2017年、2018年及2019年截至6月30日的营业收入分别为4.92亿元、6.84亿元、2.73亿元;经调整年╱期内溢利分别为3,310万元、4,352万元、2,845万元。收益大多数来自于提供体验营销,分布占77.7%、75.2%和71.7%。而整体毛利率呈下滑趋势,2018年毛利率为25.2%,比2016年的37.4%下降了12.2%。

宝龙商业

港股|12月6日开启簿记

据IPO早知道消息,即将登陆港交所的宝龙商业管理控股有限公司于昨日开簿,定价区间在7.5港元至10港元之间,最高募资金额达15亿港元(不行使超额配售权),预计将于12月30日上市,由农银国际融资担任独家保荐人。

截至2019年4月30日,宝龙商业管理共有45处在管零售商业物业,物业管理服务分部下有43处在管物业,以宝龙一城、宝龙城、宝龙广场及宝龙天地这四个品牌提供服务。并且建立了线上生态系统,通过手机App、微信小程序等将消费者、租户以及业主连接。

据招股书,2018年营业收入从2016年的7.52亿元增长至12亿元,复合年增长率为26.3%;2018年净利润达到1.33亿元,复合年增长率为45.6%。截止2018年12月31日录得1.38亿元净流动负债。

齐鲁银行

A股|12月12日更新招股书

据IPO早知道消息,证监会于12月12日发布了齐鲁银行首次公开发行股票(A股)招股说明书。

齐鲁银行成立于1996年6月,由济南市财政局、济南钢铁集团总公司、济南啤酒(集团)股份有限公司、山东华能工贸发展公司、济南市大观园商场、山东中创事业发展总公司和原17家城信社股东,以发起方式设立组建而成。

据招股书显示,齐鲁银行于2019年上半年实现营业收入34.44亿元,实现归属于母公司股东净利润为11.99亿元,于2018年的营业收入和归属于母公司股东净利润分别为64.02亿元和21.69亿元。

麦克韦尔

港股|12月19日递交招股书

据IPO早知道消息,电子雾化设备制造商思摩尔国际控股有限公司(以下简称“麦克韦尔”)于北京时间12月19日晚间正式递交招股说明书,拟港交所主板上市,中信里昂证券担任独家保荐人。

麦克韦尔主要提供各种雾化科技解决方案,目前运营两大业务板块:其一是为烟草公司及独立电子雾化公司(如日本烟草、英美烟草、Reynolds Asia Pacific、 RELX及NJOY)研究、设计及制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件;其二则是为零售客户进行自有品牌开放式电子雾化设备或APV的研究、设计、制造及销售。

据招股书,2016、2017和2018年,麦克韦尔的收入分别为7.07亿元、15.65亿元和34.34亿元人民币;毛利则分别为1.72亿元、4.19亿元和11.91亿元人民币;经调整纯利则分别为1.06亿元、1.89亿元和7.35亿元人民币。

新致软件

科创板|计划上市

据IPO早知道消息,上海新致软件股份有限公司目前已经完成为期两年的上市辅导,辅导机构为长江保荐,拟于科创板上市。

新致软件在以SaaS、PaaS、IaaS为核心技术的基础上,为多个行业的公司私人定制云端解决方案,解决数据存储、分析、大数据营销等一系列需求,与此同时,新致软件还向海外发包商提供软件外包服务。

据招股书,从2016-2018年及2019年的上半年,公司的营业收入分别为7.09亿元、8.81亿元、9.93亿元和4.97亿元,每年以10%-20%的速度增长;净利润分别为3,502.84万元、3,860.17万元、6,511.86万元和2,146.48万元,年复合增长率为22.96%。

洪九果品

A股|计划上市

据IPO早知道消息,重庆洪九果品股份有限公司拟公开发行股票并上市,辅导机构为东兴证券。

洪九果品初创于1987年,成立于2002年,是西南地区最大的水果供应商,也是西南地区水果行业第一家在OTC挂牌的上市公司。在公司创立初期,因为当时国内的水果市场比较饱和,水果数量较多,只有在种植、选品、单价上都有优势才有升值空间,所以洪九果品选择以进口水果为切入口,开始打造品牌水果,并提供进口果品完整的供应链以降低进口水果的价格,从而形成价格优势。

燃石医学

美股|计划上市

据IPO早知道消息,基因检测服务商广州燃石医学检验所有限公司明年将赴美上市。知情人士透露,公司计划在明年上半年完成上市,募资1至2亿美元。

燃石医学成立于2014年,专注于为肿瘤精准医疗提供最具临床价值的二代基因测序(next generation sequencing, NGS)。目前,燃石医学已经针对不同癌种和临床场景开发了32种检测产品,涉及肿瘤靶向和免疫用药伴随诊断、肿瘤良恶性鉴别、微小残留病灶监测、肿瘤复发进展预测和肿瘤敏感性检测。

贝壳找房

港股|计划上市

据IPO早知道消息,由链家升级而来的居住服务平台“贝壳找房”最快将于2020年赴港上市,募资金额至少10亿美元。

除最基本也是链家最为熟悉的二手房、新房、商铺、写字楼的买卖租赁服务外,贝壳找房平台还提供楼市资讯、搬家保洁、房屋装修、分期借款等服务。

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