港美股IPO每周复盘 (2019年12月9-13日)

本周迎来了年末之前的一波上市小高潮。美股5家公司和3家SPAC上市,包括中概股亿航和平安系的金融壹账通。港股7家公司登陆主板,2家登陆创业板,其中不乏启明医疗及康宁杰瑞这样的优质医疗股。

美股方面

本周8家美股上市公司 (12月09-13日)

1. XP (XP)

本季度融资规模最大的美股新股XP是巴西的一家经纪商,最终以远高于最初定价区间的27美元/股定价,融资接近20亿美元,发行市值达148.99亿美元。XP的股东包括巴西最大的商业银行Itau Unibanco,截至2019年9月30日它拥有超过150万的活跃零售客户。凭借着高增长和高利润率,XP获得了投资者的青睐,本周股价累计上涨近40%。

2. Bill.com (BILL)

金融科技独角兽BILL毫无疑问成为本周最佳。该公司为基于云的软件提供商 (SaaS),主要为中小型企业简化、数字化和自动化复杂的后台财务操作。它过去实现了稳定的增长且接近盈亏平衡(-5%的过去十二个月EBITDA利润率)。它拥有庞大且不断增长的客户群,但在很大程度上依赖其会计事务所的合作伙伴(占销售额的45%)。

在第四季度美国股市非常缺乏优质科技新股的情况下,BILL的上市获得了投资者热捧。最初的定价区间为16-18美元/股,之后调整至19-21美元,并最终又以高出定价区间的22美元/股定价。BILL本周累积涨幅高达77.18%。

3. 亿航控股 (EH)

中概股亿航控股 (EH) 以低点定价,以6.87亿美元的股值筹集了4,000万美元。该公司开发的乘客级自动驾驶无人机是“空中出租车”领域的先驱者,尽管它仍处于早期阶段。亿航本周累计上涨3%。

4. 金融壹帐通 (OCFT)

平安系的金融科技平台金融壹帐通于本周五登陆纽交所。此前笔者也报道过两次其上市动态。

金融壹帐通再下调了估值和募资额后,最终以以37亿美元的估值筹集了3.12亿美元,较上一轮融资削减了近40亿美元。这家快速发展但尚未盈利的公司首日股价收平。

5. Spourt Social (SPT)

社交媒体管理软件Spourt Social此次IPO筹集了1.5亿美元,市值达到8.94亿美元。该公司显示出了客观的增长的高黏性客户基础,但他目前处于亏损,且面临的竞争较大。本周累计跌2.35%。

港股方面

本周9家港股上市公司 (12月09-13日)

1. NOMAD TECH (8645-HK)

该公司为一家马来西亚的知名互联网服务提供商,在马来西亚互联网管理服务行业排名第5。该公司规模较小,此次登陆香港创业板,于低点0.4港元定价。作为一只小市值字母股,该股票公开发售获得了133倍超额认购,但投资者的投资心态并未促使其大涨,上市后两个工作日累计跌超40%,本周累计跌36.25%。

2. 启明医疗-B (2500-HK)

备受关注的中国领先经导管心脏瓣膜医疗器械企业——启明医疗于高点33港元/美股定价。在招股的阶段,启明医疗就已受散户资金的热捧,公开发售部分超购311倍,30手才稳中一手。合共接获逾7万份申请,认购约24.5亿股,按此计算,冻资约809.74亿元,取代中手游(302-HK)暂成今年冻资第二多的新股。启明医疗最终集资25.9亿元,公开发售部分回拨后占其中五成,即近13亿元。

上市前不同的暗盘已大幅上涨,据了解某券商的暗盘最高价时涨至45港元,显示出市场对其的青睐。上市首日高开报40港元,较发行价上涨21.21%,收盘时上涨30.45%。

3. 招商局商业房托 (1503-HK)

招商局商业房托是香港REITs市场冰封6年之后的首单IPO。作为背靠央企的REITs,该公司的招股反响平平,公开发售仅轻微超购。上市首日股价便跌7.89%,随后几个工作日股价有所回升,本周累计收跌1.75%。

4. 康宁杰瑞 (9966-HK)

与启明医疗类似,康宁杰瑞也早早便备受关注。该公司是一家中国临床阶段生物制药公司,在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台。康宁杰瑞正在开发若干新一代处于临床及临床前阶段的双特异性抗体候选药物,其中KN046为具有潜在突破性的新一代肿瘤免疫特效药。

康宁杰瑞的国际配售和公开发售都非常火热。国际配售方面,引入了Matthews Funds、OrbiMed Funds、绿叶制药、泰康人寿等基石投资人。公开发售超购192倍,触发了回拨机制,最终公开发售部分占全球发售的50%。最终康宁杰瑞以高点定价,上市首日大涨32.35%,本周累计涨幅40.20%。

5. 心动公司 (2400-HK)

心动公司是国内领先的游戏公司,旗下的Taptap是中国最大的游戏社区及平台。凭借着Taptap的优势和其强大的海外市场资源,心动公司的招股非常顺利。国际配售方面引入了字节跳动、米哈游、Lilith及叠纸作为基石投资者,合计认购约1.8亿港元。公开发售超购15倍。

最终公司于低点11.1港元/股定价,留足水位。本周累计涨幅为16.76%。

6. 丰城控股 (8216-HK)

该公司为香港的一家斜坡工程承建商。所处行业和基本面无亮点,规模也很小。上市后股价也如预期大跌27.5%。

7. 人瑞人才 (6919-HK)

人瑞人才是中国领先的人力资源解决方案提供商。其主要客户为新经济公司,包括腾讯、网易、字节跳动、摩拜、小红书等。主要业务为灵活用工服务商。该公司的公开发售未足额,最终于低点定价,上市首日微涨开盘,但随后股价开始滑落,最终收盘时微跌0.19%。

8. 索信达 (3680-HK)

大数据及人工智能解决方案供应商索信达控股公开发售超购15.16倍,国际配售获轻微超额认购,最终于低点定价。上市首日股价如过山车,低开8.67%,气候股价大涨。盘中一度涨超30%,最终收涨8%。

9. 辰林教育 (1593-HK)

该公司旗下仅一所学校——江西应用科技学院,提供民办高等教育服务。发行价定于低点2.2港元/股。首日开盘价为2.23港元,但随后很快跌破发行价,收盘时跌6.36%。

注:

– 以上信息来自港交所、纽交所、纳斯达克股票交易所等公开信息

– 如有变动,请以实际情况为准

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